Shared Vision Wealth Groups Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,62 Mio. $	Kaufen	310.889 +275.580	+780 %	+6,68 Mio. $	2,62 %	8
2026 Q1	842.826 $	Halten	35.309	–	–	0,34 %	46
2025 Q4	852.712 $	Halten	35.309	–	–	0,35 %	44
2025 Q3	858.009 $	Kaufen	35.309 +17.000	+93 %	+396.001 $	0,36 %	43
2025 Q2	419.276 $	Kaufen	+18.309	Neu	+427.226 $	0,21 %	53

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 780 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6,68 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 310.889 Aktien im Wert von 7,62 Mio. $. Die Position macht 2,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 310.889 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 7,62 Mio. $.
Shared Vision Wealth Group kaufte im Q2 2026 275.580 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 6,68 Mio. $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 2,62 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 8.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .