Diversify Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	964.433 $	Kaufen	19.105 +8.037	+73 %	+405.287 $	0,01 %	666
2026 Q2	558.953 $	Kaufen	11.068 +5.265	+91 %	+265.314 $	0,01 %	826
2026 Q1	292.076 $	Kaufen	5.803 +988	+21 %	+49.784 $	0,01 %	971
2025 Q4	242.593 $	Kaufen	4.815 +207	+4 %	+10.418 $	0,01 %	561
2025 Q3	231.690 $	Halten	4.608	–	–	0,01 %	499
2025 Q2	232.197 $	Kaufen	+4.608	Neu	+232.120 $	0,01 %	493

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 73 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 405.287 $ und erhöhte die Position damit auf 19.105 Aktien im Wert von 964.433 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #666.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 19.105 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 964.433 $.
Diversify Wealth Management kaufte im Q3 2026 8.037 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 405.287 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 666.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .