de Diversify Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 964 k	Comprar	19,105 +8,037	+73%	+USD 405 k	0.01%	666
2026 Q2	USD 559 k	Comprar	11,068 +5,265	+91%	+USD 265 k	0.01%	826
2026 Q1	USD 292 k	Comprar	5,803 +988	+21%	+USD 49.8 k	0.01%	971
2025 Q4	USD 243 k	Comprar	4,815 +207	+4%	+USD 10.4 k	0.01%	561
2025 Q3	USD 232 k	Mantener	4,608	–	–	0.01%	499
2025 Q2	USD 232 k	Comprar	+4,608	Nuevas	+USD 232 k	0.01%	493

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 73% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 405 k y elevar la posición a 19,105 acciones con un valor de USD 964 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #666.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 19,105 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 964 k.
Diversify Wealth Management compró 8,037 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 405 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.01% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 666.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.