Diversify Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,56 Mio. $	Kaufen	190.005 +24.600	+15 %	+870.948 $	0,1 %	189
2026 Q2	5,78 Mio. $	Verkaufen	165.405 -8.539	-5 %	-293.893 $	0,1 %	201
2026 Q1	5,8 Mio. $	Kaufen	173.944 +29.349	+20 %	+934.472 $	0,1 %	191
2025 Q4	4,59 Mio. $	Verkaufen	144.595 -914	-0,6 %	-27.246 $	0,21 %	126
2025 Q3	4,29 Mio. $	Verkaufen	145.509 -1.666	-1 %	-48.498 $	0,25 %	117
2025 Q2	4,24 Mio. $	Verkaufen	147.175 -5.563	-4 %	-146.754 $	0,26 %	116
2025 Q1	3,92 Mio. $	Verkaufen	152.738 -389	-0,3 %	-10.833 $	0,29 %	100
2024 Q4	4,23 Mio. $	Verkaufen	153.127 -824	-0,5 %	-23.478 $	0,33 %	76
2024 Q3	4,26 Mio. $	Kaufen	+153.951	Neu	+4,09 Mio. $	0,41 %	61

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 870.948 $ und erhöhte die Position damit auf 190.005 Aktien im Wert von 6,56 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #189.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 340 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 190.005 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 6,56 Mio. $.
Diversify Wealth Management kaufte im Q3 2026 24.600 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 870.948 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 189.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 340 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .