de Diversify Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Diversify Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,56 mi	Comprar	190.005 +24.600	+15%	+US$ 871 mil	0,1%	189
2026 Q2	US$ 5,78 mi	Vender	165.405 -8.539	-5%	-US$ 294 mil	0,1%	201
2026 Q1	US$ 5,8 mi	Comprar	173.944 +29.349	+20%	+US$ 934 mil	0,1%	191
2025 Q4	US$ 4,59 mi	Vender	144.595 -914	-0,6%	-US$ 27,2 mil	0,21%	126
2025 Q3	US$ 4,29 mi	Vender	145.509 -1.666	-1%	-US$ 48,5 mil	0,25%	117
2025 Q2	US$ 4,24 mi	Vender	147.175 -5.563	-4%	-US$ 147 mil	0,26%	116
2025 Q1	US$ 3,92 mi	Vender	152.738 -389	-0,3%	-US$ 10,8 mil	0,29%	100
2024 Q4	US$ 4,23 mi	Vender	153.127 -824	-0,5%	-US$ 23,5 mil	0,33%	76
2024 Q3	US$ 4,26 mi	Comprar	+153.951	Nova	+US$ 4,09 mi	0,41%	61

Outros fundos que detêm SCHM

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Diversify Wealth Management em SCHM no T3 2026

Diversify Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 15% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 871 mil em ações e elevando a posição para 190.005 ações, avaliadas em US$ 6,56 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 189.

Diversify Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 190.005 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 6,56 mi.
Diversify Wealth Management comprou 24.600 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 871 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,1% da carteira de Diversify Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 189.
Diversify Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.