de Diversify Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.56 M	Comprar	190,005 +24,600	+15%	+USD 871 k	0.1%	189
2026 Q2	USD 5.78 M	Vender	165,405 -8,539	-5%	-USD 294 k	0.1%	201
2026 Q1	USD 5.8 M	Comprar	173,944 +29,349	+20%	+USD 934 k	0.1%	191
2025 Q4	USD 4.59 M	Vender	144,595 -914	-0.6%	-USD 27.2 k	0.21%	126
2025 Q3	USD 4.29 M	Vender	145,509 -1,666	-1%	-USD 48.5 k	0.25%	117
2025 Q2	USD 4.24 M	Vender	147,175 -5,563	-4%	-USD 147 k	0.26%	116
2025 Q1	USD 3.92 M	Vender	152,738 -389	-0.3%	-USD 10.8 k	0.29%	100
2024 Q4	USD 4.23 M	Vender	153,127 -824	-0.5%	-USD 23.5 k	0.33%	76
2024 Q3	USD 4.26 M	Comprar	+153,951	Nuevas	+USD 4.09 M	0.41%	61

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en SCHM: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 15% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 871 k y elevar la posición a 190,005 acciones con un valor de USD 6.56 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #189.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 347 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 190,005 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 6.56 M.
Diversify Wealth Management compró 24,600 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 871 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 189.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 347 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.