Diversify Wealth Managements WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	647.684 $	Verkaufen	15.521 -2.805	-15 %	-119.561 $	0,01 %	818
2026 Q2	785.800 $	Kaufen	18.326 +55	+0,3 %	+2.395 $	0,01 %	720
2026 Q1	792.971 $	Kaufen	+18.271	Neu	+804.637 $	0,01 %	670

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Financial & Tax Strategies New York 217 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

James Investment Research Alpha, Ohio 936 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David Kennon Sarasota, Florida 302 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 119.561 $ und hielt danach 15.521 Aktien im Wert von 647.684 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #818.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 792.971 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 15.521 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 647.684 $.
Diversify Wealth Management verkaufte 2.805 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 119.561 $.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 818.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q1 2026 mit 792.971 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .