de Diversify Wealth Management WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 648 k	Vender	15,521 -2,805	-15%	-USD 120 k	0.01%	818
2026 Q2	USD 786 k	Comprar	18,326 +55	+0.3%	+USD 2.4 k	0.01%	720
2026 Q1	USD 793 k	Comprar	+18,271	Nuevas	+USD 805 k	0.01%	670

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

American Financial & Tax Strategies New York AUM de USD 217 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de USD 544 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año

James Investment Research Alpha, Ohio AUM de USD 936 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

David Kennon Sarasota, Florida AUM de USD 302 M 12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en AGGY: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management redujo su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 120 k, y conservó 15,521 acciones valuadas en USD 648 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #818.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGGY en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 793 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 41 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 15,521 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 648 k.
Diversify Wealth Management vendió 2,805 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 120 k.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 0.01% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 818.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Diversify Wealth Management en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 793 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 41 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.