Diversify Advisory Servicess Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Advisory Services Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-27.704	Geschlossen	-684.300 $	–	677
2024 Q3	684.300 $	Kaufen	27.704 +1	+0 %	+25 $	0,04 %	321
2024 Q2	688.135 $	Kaufen	+27.703	Neu	+682.549 $	0,04 %	314

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Diversify Advisory Services: Q4 2024 im Rückblick

Diversify Advisory Services hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 27.704 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 684.300 $.

Diversify Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in PWZ und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 688.135 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Diversify Advisory Services meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Diversify Advisory Services verkaufte 27.704 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 684.300 $.
Diversify Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Diversify Advisory Services in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 688.135 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q4 2024 am 16. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .