de Diversify Advisory Services Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Advisory Services Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-27,704	Cerradas	-USD 684 k	–	677
2024 Q3	USD 684 k	Comprar	27,704 +1	+0%	+USD 25	0.04%	321
2024 Q2	USD 688 k	Comprar	+27,703	Nuevas	+USD 683 k	0.04%	314

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 9932 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Advisory Services en PWZ: resumen de T4 2024

Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T4 2024, liquidando una posición de 27,704 acciones por un valor estimado de USD 684 k.

Diversify Advisory Services reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 688 k en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Diversify Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Diversify Advisory Services vendió 27,704 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 684 k.
Diversify Advisory Services reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Diversify Advisory Services en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 688 k en T2 2024.
Al cierre de T4 2024, 110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T4 2024, presentado el 16 ene 2025.