Defined Financial Plannings WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Financial Planning Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	2,85 Mio. $	Kaufen	51.262 +12.676	+33 %	+686.268 $	2,36 %	16
2025 Q2	1,99 Mio. $	Kaufen	38.586 +5.757	+18 %	+277.810 $	1,77 %	19
2025 Q1	1,61 Mio. $	Kaufen	32.829 +1.600	+5 %	+84.283 $	1,63 %	19
2024 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	+31.229	Neu	+1,71 Mio. $	1,8 %	19

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Defined Financial Planning: Q3 2025 im Rückblick

Defined Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2025 um 33 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 686.268 $ und erhöhte die Position damit auf 51.262 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Die Position macht 2,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 51.262 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 2,85 Mio. $.
Defined Financial Planning kaufte im Q3 2025 12.676 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im geschätzten Wert von 686.268 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2025 2,36 % des Portfolios von Defined Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 16.
Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .