de Defined Financial Planning WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Financial Planning Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 2.85 M	Comprar	51,262 +12,676	+33%	+USD 686 k	2.36%	16
2025 Q2	USD 1.99 M	Comprar	38,586 +5,757	+18%	+USD 278 k	1.77%	19
2025 Q1	USD 1.61 M	Comprar	32,829 +1,600	+5%	+USD 84.3 k	1.63%	19
2024 Q4	USD 1.68 M	Comprar	+31,229	Nuevas	+USD 1.71 M	1.8%	19

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Financial Planning en EES: resumen de T3 2025

Defined Financial Planning aumentó su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 33% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 686 k y elevar la posición a 51,262 acciones con un valor de USD 2.85 M. La posición representa 2.36% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en EES en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T3 2025, Defined Financial Planning tenía 51,262 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 2.85 M.
Defined Financial Planning compró 12,676 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2025, por un monto estimado de USD 686 k.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 2.36% de la cartera de Defined Financial Planning en T3 2025 y fue su posición número 16.
Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Financial Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.