de Defined Financial Planning WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Histórico de posições em ações

Carteira de Defined Financial Planning Detalhes da ação EES Atividade dos fundos em EES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 2,85 mi	Comprar	51.262 +12.676	+33%	+US$ 686 mil	2,36%	16
2025 Q2	US$ 1,99 mi	Comprar	38.586 +5.757	+18%	+US$ 278 mil	1,77%	19
2025 Q1	US$ 1,61 mi	Comprar	32.829 +1.600	+5%	+US$ 84,3 mil	1,63%	19
2024 Q4	US$ 1,68 mi	Comprar	+31.229	Nova	+US$ 1,71 mi	1,8%	19

Outros fundos que detêm EES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 611 mi 21,11% Retorno est. (1 ano)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de US$ 315 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Defined Financial Planning em EES no T3 2025

Defined Financial Planning aumentou sua participação em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) em 33% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 686 mil em ações e elevando a posição para 51.262 ações, avaliadas em US$ 2,85 mi. A posição representa 2,36% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Defined Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em EES no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então. 148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EES no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Defined Financial Planning detinha 51.262 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund, no valor de US$ 2,85 mi.
Defined Financial Planning comprou 12.676 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T3 2025, por um valor estimado de US$ 686 mil.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representou 2,36% da carteira de Defined Financial Planning em T3 2025, sua posição nº 16.
Defined Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então.
148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Defined Financial Planning referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.