David J. Yvars Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von David J. Yvars Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	306.402 $	Kaufen	1.342 +180	+15 %	+42.038 $	0,14 %	71
2026 Q2	263.771 $	Verkaufen	1.162 -10	-0,9 %	-2.234 $	0,12 %	77
2026 Q1	247.494 $	Verkaufen	1.172 -136	-10 %	-29.448 $	0,14 %	71
2025 Q4	277.308 $	Kaufen	1.308 +258	+25 %	+54.070 $	0,15 %	71
2025 Q3	216.896 $	Verkaufen	1.050 -52	-5 %	-10.444 $	0,12 %	84
2025 Q2	215.427 $	Kaufen	+1.102	Neu	+205.275 $	0,13 %	77

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von David J. Yvars Group: Q3 2026 im Rückblick

David J. Yvars Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 42.038 $ und erhöhte die Position damit auf 1.342 Aktien im Wert von 306.402 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

David J. Yvars Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt David J. Yvars Group 1.342 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 306.402 $.
David J. Yvars Group kaufte im Q3 2026 180 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 42.038 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von David J. Yvars Group aus und war dessen Position auf Rang 71.
David J. Yvars Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von David J. Yvars Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .