Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+8,55 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+4,58 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+4,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,31 % |
| 2 | Technologie | 20,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 4 | Industrie | 6,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 566.252 $ | 0,03 % |
4.139
+1.625
| +65 % | +214.068 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 566.113 $ | 0,03 % |
2.615
+402
| +18 % | +89.437 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
228
10x Genomics
TXG
9,13 Mrd. $
| 565.630 $ | 0,03 % |
14.753
-1.424
| -9 % | -37.318 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
229
Iron Mountain
IRM
34,7 Mrd. $
| 558.115 $ | 0,03 % |
4.419
+221
| +5 % | +27.094 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
230
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 531.780 $ | 0,03 % |
4.759
+817
| +21 % | +87.175 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 531.231 $ | 0,03 % |
2.245
-93
| -4 % | -21.355 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
232
Pacer Swan SOS Moderate April ETF
PSMR
90,7 Mio. $
| 529.812 $ | 0,03 % |
16.459
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
233
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
| 528.990 $ | 0,03 % |
2.772
+828
| +43 % | +117.636 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
234
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
258 Mio. $
| 528.017 $ | 0,03 % |
12.844
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
235
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 526.801 $ | 0,03 % |
14.528
+107
| +0,7 % | +3.821 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
236
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
| 523.509 $ | 0,03 % |
5.589
+577
| +12 % | +43.559 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
237
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 522.839 $ | 0,03 % |
1.284
-10.850
| -89 % | -4,58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
238
Cadence Design Systems
CDNS
90 Mrd. $
| 516.585 $ | 0,03 % |
1.376
+424
| +45 % | +148.585 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
239
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 513.715 $ | 0,03 % |
2.306
+8
| +0,3 % | +1.811 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
240
American Coastal Insurance
ACIC
517 Mio. $
| 505.596 $ | 0,03 % |
2.885
-1
| -0 % | -11 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
241
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,89 Mrd. $
| 502.506 $ | 0,03 % |
13.203
+170
| +1 % | +6.063 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
242
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
| 502.434 $ | 0,03 % |
16.503
-1.950
| -11 % | -58.635 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
243
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 497.642 $ | 0,03 % |
1.948
+273
| +16 % | +49.669 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 493.103 $ | 0,03 % |
20.478
-1.683
| -8 % | -44.025 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
245
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
981 Mio. $
| 491.390 $ | 0,03 % |
10.708
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
246
CF Industries
CF
18,7 Mrd. $
| 490.654 $ | 0,03 % |
4.532
+318
| +8 % | +37.478 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
247
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
| 483.563 $ | 0,03 % |
151
+3
| +2 % | +9.967 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
248
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 476.913 $ | 0,03 % |
17.217
+365
| +2 % | +9.840 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
249
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 476.673 $ | 0,03 % |
9.426
+2.760
| +41 % | +139.413 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
250
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 475.196 $ | 0,03 % |
3.976
+102
| +3 % | +11.168 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 260 erhöht, 125 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .