Core Wealth Partnerss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Core Wealth Partners Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	527.898 $	Kaufen	7.632 +10	+0,1 %	+689 $	0,22 %	99
2026 Q2	515.088 $	Kaufen	7.622 +12	+0,2 %	+806 $	0,22 %	102
2026 Q1	486.341 $	Kaufen	7.610 +8	+0,1 %	+530 $	0,23 %	96
2025 Q4	504.969 $	Kaufen	+7.602	Neu	+499.118 $	0,23 %	90

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Core Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Core Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 0,13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 689 $ und erhöhte die Position damit auf 7.632 Aktien im Wert von 527.898 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Core Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Core Wealth Partners 7.632 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 527.898 $.
Core Wealth Partners kaufte im Q3 2026 10 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 689 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Core Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 99.
Core Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .