Confluence Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	258.000 $	Verkaufen	14.148 -507	-3 %	-9.330 $	0,13 %	110
2020 Q2	253.000 $	Kaufen	14.655 +126	+0,9 %	+2.128 $	0,12 %	100
2020 Q1	218.000 $	Kaufen	14.529 +138	+1 %	+2.478 $	0,12 %	101
2019 Q4	278.000 $	Kaufen	14.391 +243	+2 %	+4.552 $	0,13 %	110
2019 Q3	258.000 $	Verkaufen	14.148 -381	-3 %	-6.819 $	0,13 %	110
2019 Q2	257.000 $	Halten	14.529	–	–	0,13 %	110
2019 Q1	253.000 $	Kaufen	14.529 +96	+0,7 %	+1.614 $	0,13 %	111
2018 Q4	226.000 $	Kaufen	14.433 +219	+2 %	+3.650 $	0,13 %	107
2018 Q3	251.000 $	Kaufen	14.214 +117	+0,8 %	+2.025 $	0,13 %	110
2018 Q2	232.000 $	Halten	14.097	–	–	0,12 %	114
2018 Q1	230.000 $	Kaufen	14.097 +75	+0,5 %	+1.279 $	0,12 %	113
2017 Q4	239.000 $	Kaufen	14.022 +96	+0,7 %	+1.577 $	0,11 %	118
2017 Q3	217.000 $	Kaufen	13.926 +102	+0,7 %	+1.560 $	0,11 %	119
2017 Q2	208.000 $	Kaufen	13.824 +99	+0,7 %	+1.485 $	0,1 %	124
2017 Q1	204.000 $	Kaufen	+13.725	Neu	+202.315 $	0,1 %	125

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (Maryland) Potomac, Maryland 2,84 Mrd. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2020 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 9.330 $ und hielt danach 14.148 Aktien im Wert von 258.000 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 278.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 678 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 14.148 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 258.000 $.
Confluence Wealth Management verkaufte 507 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 9.330 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2020 0,13 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 110.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2019 mit 278.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 678 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .