Orgel Wealth Management
SCHD-Symbol

Orgel Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		8,86 Mio. $ Verkaufen
272.367
-21.036
-7 % -709.187 $ 0,17 % 31
2026
Q2 		9,3 Mio. $ Verkaufen
293.403
-3.004
-1 % -95.300 $ 0,18 % 30
2026
Q1 		9,09 Mio. $ Verkaufen
296.407
-52.998
-15 % -1,61 Mio. $ 0,2 % 28
2025
Q4 		9,6 Mio. $ Verkaufen
349.405
-46.308
-12 % -1,26 Mio. $ 0,21 % 27
2025
Q3 		10,8 Mio. $ Verkaufen
395.713
-770
-0,2 % -21.007 $ 0,25 % 27
2025
Q2 		10,5 Mio. $ Verkaufen
396.483
-11.123.627
-97 % -290 Mio. $ 0,25 % 28
2025
Q1 		322 Mio. $ Kaufen
11.520.110
+457.867
+4 % +12,8 Mio. $ 8,37 % 3
2024
Q4 		302 Mio. $ Verkaufen
11.062.243
-1.709.762
-13 % -48,6 Mio. $ 7,89 % 3
2024
Q3 		360 Mio. $ Kaufen
12.772.005
+212.556
+2 % +5,79 Mio. $ 9,01 % 3
2024
Q2 		326 Mio. $ Kaufen
12.559.449
+101.046
+0,8 % +2,63 Mio. $ 8,79 % 3
2024
Q1 		335 Mio. $ Kaufen
12.458.403
+114.060
+0,9 % +2,95 Mio. $ 9,18 % 3
2023
Q4 		313 Mio. $ Kaufen
12.344.343
+50.574
+0,4 % +1,21 Mio. $ 9,26 % 4
2023
Q3 		290 Mio. $ Verkaufen
12.293.769
-94.110
-0,8 % -2,31 Mio. $ 9,8 % 4
2023
Q2 		300 Mio. $ Kaufen
12.387.879
+2.125.452
+21 % +50,8 Mio. $ 9,91 % 4
2023
Q1 		250 Mio. $ Verkaufen
10.262.427
-314.460
-3 % -7,86 Mio. $ 8,95 % 4
2022
Q4 		266 Mio. $ Kaufen
10.576.887
+100.845
+1 % +2,49 Mio. $ 10,24 % 3
2022
Q3 		232 Mio. $ Kaufen
10.476.042
+238.875
+2 % +5,8 Mio. $ 11,45 % 3
2022
Q2 		244 Mio. $ Kaufen
10.237.167
+445.308
+5 % +11,3 Mio. $ 13,83 % 2
2022
Q1 		257 Mio. $ Kaufen
9.791.859
+600.462
+7 % +15,7 Mio. $ 17,68 % 2
2021
Q4 		248 Mio. $ Kaufen
9.191.397
+413.661
+5 % +10,7 Mio. $ 23,91 % 1
2021
Q3 		217 Mio. $ Verkaufen
8.777.736
-385.173
-4 % -9,8 Mio. $ 24,69 % 1
2021
Q2 		231 Mio. $ Kaufen
9.162.909
+556.251
+6 % +14 Mio. $ 28,97 % 1
2021
Q1 		209 Mio. $ Kaufen
8.606.658
+581.883
+7 % +13,2 Mio. $ 29,62 % 1
2020
Q4 		172 Mio. $ Kaufen
8.024.775
+1.505.151
+23 % +30,5 Mio. $ 35,2 % 1
2020
Q3 		120 Mio. $ Kaufen
6.519.624
+5.514.147
+548 % +101 Mio. $ 33,53 % 1
2020
Q2 		17,3 Mio. $ Verkaufen
1.005.477
-290.007
-22 % -4,9 Mio. $ 6,54 % 3
2020
Q1 		19,4 Mio. $ Kaufen
+1.295.484
Neu +23,3 Mio. $ 7,7 % 3

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 7,2 %, verkaufte schätzungsweise 709.187 $ und hielt danach 272.367 Aktien im Wert von 8,86 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 360 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 272.367 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 8,86 Mio. $.
  • Orgel Wealth Management verkaufte 21.036 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 709.187 $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 31.
  • Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Orgel Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2024 mit 360 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .