de Confluence Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 258 k	Vender	14,148 -507	-3%	-USD 9.33 k	0.13%	110
2020 Q2	USD 253 k	Comprar	14,655 +126	+0.9%	+USD 2.13 k	0.12%	100
2020 Q1	USD 218 k	Comprar	14,529 +138	+1%	+USD 2.48 k	0.12%	101
2019 Q4	USD 278 k	Comprar	14,391 +243	+2%	+USD 4.55 k	0.13%	110
2019 Q3	USD 258 k	Vender	14,148 -381	-3%	-USD 6.82 k	0.13%	110
2019 Q2	USD 257 k	Mantener	14,529	–	–	0.13%	110
2019 Q1	USD 253 k	Comprar	14,529 +96	+0.7%	+USD 1.61 k	0.13%	111
2018 Q4	USD 226 k	Comprar	14,433 +219	+2%	+USD 3.65 k	0.13%	107
2018 Q3	USD 251 k	Comprar	14,214 +117	+0.8%	+USD 2.02 k	0.13%	110
2018 Q2	USD 232 k	Mantener	14,097	–	–	0.12%	114
2018 Q1	USD 230 k	Comprar	14,097 +75	+0.5%	+USD 1.28 k	0.12%	113
2017 Q4	USD 239 k	Comprar	14,022 +96	+0.7%	+USD 1.58 k	0.11%	118
2017 Q3	USD 217 k	Comprar	13,926 +102	+0.7%	+USD 1.56 k	0.11%	119
2017 Q2	USD 208 k	Comprar	13,824 +99	+0.7%	+USD 1.48 k	0.1%	124
2017 Q1	USD 204 k	Comprar	+13,725	Nuevas	+USD 202 k	0.1%	125

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (Maryland) Potomac, Maryland AUM de USD 2836 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 3.5% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.33 k, y conservó 14,148 acciones valuadas en USD 258 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 278 k en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 678 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 14,148 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 258 k.
Confluence Wealth Management vendió 507 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 9.33 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.13% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 110.
Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 278 k en T4 2019.
Al cierre de T3 2020, 678 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.