Confluence Wealth Managementの Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 株式保有履歴

Confluence Wealth ManagementのSCHD保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETF (SCHD)の保有株式を3.5%減らし、推定$9,330分を売却しました。保有株数は14,148株となり、その価値は$25.8万です。 このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #110 です。

Confluence Wealth Managementは2017年第1四半期にSCHDの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$27.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する678本のファンドが、2020年第3四半期時点でSCHDを保有しています。

• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Schwab US Dividend Equity ETFを14,148株保有しており、その評価額は$25.8万でした。
• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの株式を507株売却し、売却額は推定で$9,330でした。
• 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Dividend Equity ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第110位でした。
• Confluence Wealth Managementは2017年第1四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
• Confluence Wealth ManagementのSchwab US Dividend Equity ETFの保有額は、2019年第4四半期に$27.8万でピークに達しました。
• 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する678のファンドがSchwab US Dividend Equity ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。