Compass Wealth Managements iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Wealth Management Aktiendetails zu XJR Fondsaktivität für XJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	38.621 $	Kaufen	+800	Neu	+40.958 $	0,01 %	287
2025 Q2	–	Verkaufen	-800	Geschlossen	-30.100 $	–	424
2025 Q1	30.100 $	Kaufen	800 +500	+167 %	+20.201 $	0,01 %	295
2024 Q4	12.340 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	338
2024 Q3	12.544 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	341
2024 Q2	11.362 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	350
2024 Q1	11.751 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	344
2023 Q4	11.478 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	337
2023 Q3	9.919 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	348
2023 Q2	10.506 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	351
2023 Q1	10.173 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	356
2022 Q4	9.966 $	Kaufen	+300	Neu	+10.098 $	﹤0,01 %	352

Weitere Fonds mit XJR im Portfolio

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 469 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 194 Mio. $ AUM 26,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 752 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota 1,32 Mrd. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XJR-Position von Compass Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Compass Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) eröffnet: 800 Aktien im Wert von 38.621 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #287. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Compass Wealth Management meldete noch in Q1 2025 eine Position in XJR.

Compass Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in XJR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds XJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 800 Aktien von iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF im Wert von 38.621 $.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Compass Wealth Management.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Compass Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 287.
Compass Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .