de Compass Wealth Management iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Wealth Management Detalhes da ação XJR Atividade dos fundos em XJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 38,6 mil	Comprar	+800	Nova	+US$ 41 mil	0,01%	287
2025 Q2	–	Vender	-800	Encerrada	-US$ 30,1 mil	–	424
2025 Q1	US$ 30,1 mil	Comprar	800 +500	+167%	+US$ 20,2 mil	0,01%	295
2024 Q4	US$ 12,3 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	338
2024 Q3	US$ 12,5 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	341
2024 Q2	US$ 11,4 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	350
2024 Q1	US$ 11,8 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	344
2023 Q4	US$ 11,5 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	337
2023 Q3	US$ 9,9 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	348
2023 Q2	US$ 10,5 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	351
2023 Q1	US$ 10,2 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	356
2022 Q4	US$ 10 mil	Comprar	+300	Nova	+US$ 10,1 mil	﹤0,01%	352

Outros fundos que detêm XJR

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM de US$ 469 mi 14,35% Retorno est. (1 ano)

Invera Wealth Advisors Bend, Oregon AUM de US$ 194 mi 26,64% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 61 bi 26,91% Retorno est. (1 ano)

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina AUM de US$ 752 mi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota AUM de US$ 1,32 bi 15,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Wealth Management em XJR no T3 2026

Compass Wealth Management abriu uma nova posição em iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) no T3 2026: 800 ações no valor de US$ 38,6 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #287 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Compass Wealth Management já havia informado uma posição em XJR ainda em T1 2025.

Compass Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em XJR no T4 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. 50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XJR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Wealth Management detinha 800 ações de iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 38,6 mil.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF foi uma nova posição de Compass Wealth Management no T3 2026.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF representou 0,01% da carteira de Compass Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 287.
Compass Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.