Compass Wealth Management의 iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR 주식 보유 내역

Compass Wealth Management의 포트폴리오 XJR 주식 상세 정보 XJR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$3.86만	매수	+800	신규	+US$4.1만	0.01%	287
2025 Q2	–	매도	-800	청산됨	-US$3.01만	–	424
2025 Q1	US$3.01만	매수	800 +500	+167%	+US$2.02만	0.01%	295
2024 Q4	US$1.23만	보유	300	–	–	﹤0.01%	338
2024 Q3	US$1.25만	보유	300	–	–	﹤0.01%	341
2024 Q2	US$1.14만	보유	300	–	–	﹤0.01%	350
2024 Q1	US$1.18만	보유	300	–	–	﹤0.01%	344
2023 Q4	US$1.15만	보유	300	–	–	﹤0.01%	337
2023 Q3	US$9.9천	보유	300	–	–	﹤0.01%	348
2023 Q2	US$1.05만	보유	300	–	–	﹤0.01%	351
2023 Q1	US$1.02만	보유	300	–	–	﹤0.01%	356
2022 Q4	US$10천	매수	+300	신규	+US$1.01만	﹤0.01%	352

XJR 주식을 보유한 다른 펀드들

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM US$306억 20.91% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM US$4.69억 14.35% 1년 추정 수익률

Invera Wealth Advisors Bend, Oregon AUM US$1.94억 26.64% 1년 추정 수익률

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM US$610억 26.91% 1년 추정 수익률

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina AUM US$7.52억 22.25% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota AUM US$13.2억 15.77% 1년 추정 수익률

Compass Wealth Management의 XJR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) 신규 포지션을 구축했어요: 800주, 평가액은 US$3.86만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.01% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #287위예요. 다시 보유한 종목이에요: Compass Wealth Management 측은 최근 2025년 1분기에도 XJR 포지션을 보고했어요.

Compass Wealth Management 측은 2022년 4분기에 XJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 50개가 2026년 3분기 기준으로 XJR 주식을 보유하고 있어요.

Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3.86만 상당의 iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF 주식 800주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Compass Wealth Management의 신규 편입 종목은 iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF였어요.
2026년 3분기에 Compass Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #287위였습니다.
Compass Wealth Management 측은 2022년 4분기에 iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 50개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.