Compass Planning Associatess iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	531.996 $	Verkaufen	695 -64	-8 %	-48.839 $	0,28 %	20
2026 Q2	568.145 $	Verkaufen	759 -12	-2 %	-8.738 $	0,31 %	19
2026 Q1	503.387 $	Kaufen	771 +2	+0,3 %	+1.366 $	0,32 %	18
2025 Q4	526.415 $	Kaufen	769 +2	+0,3 %	+1.358 $	0,36 %	19
2025 Q3	513.213 $	Kaufen	767 +2	+0,3 %	+1.288 $	0,47 %	20
2025 Q2	475.177 $	Kaufen	765 +1	+0,1 %	+574 $	0,44 %	24
2025 Q1	429.161 $	Kaufen	764 +83	+12 %	+49.012 $	0,43 %	23
2024 Q4	400.604 $	Kaufen	+681	Neu	+403.090 $	0,41 %	25

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 8,4 %, verkaufte schätzungsweise 48.839 $ und hielt danach 695 Aktien im Wert von 531.996 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 568.145 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 695 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 531.996 $.
Compass Planning Associates verkaufte 64 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 48.839 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 20.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 568.145 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .