de Compass Planning Associates iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 532 mil	Vender	695 -64	-8%	-US$ 48,8 mil	0,28%	20
2026 Q2	US$ 568 mil	Vender	759 -12	-2%	-US$ 8,74 mil	0,31%	19
2026 Q1	US$ 503 mil	Comprar	771 +2	+0,3%	+US$ 1,37 mil	0,32%	18
2025 Q4	US$ 526 mil	Comprar	769 +2	+0,3%	+US$ 1,36 mil	0,36%	19
2025 Q3	US$ 513 mil	Comprar	767 +2	+0,3%	+US$ 1,29 mil	0,47%	20
2025 Q2	US$ 475 mil	Comprar	765 +1	+0,1%	+US$ 574	0,44%	24
2025 Q1	US$ 429 mil	Comprar	764 +83	+12%	+US$ 49 mil	0,43%	23
2024 Q4	US$ 401 mil	Comprar	+681	Nova	+US$ 403 mil	0,41%	25

Outros fundos que detêm IVV

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,28 bi 16,36% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de US$ 1,46 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)

Teramo Advisors Naples, Florida AUM de US$ 587 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em IVV no T3 2026

Compass Planning Associates reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 8,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 48,8 mil e ficando com 695 ações avaliadas em US$ 532 mil. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 568 mil em T2 2026. 837 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 695 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 532 mil.
Compass Planning Associates vendeu 64 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 48,8 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 0,28% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 20.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 568 mil em T2 2026.
837 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.