Coastline Complete Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Coastline Complete Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	1,43 Mio. $	Verkaufen	46.338 -425	-0,9 %	-13.532 $	0,89 %	27
2025 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	+46.763	Neu	+1,39 Mio. $	0,89 %	24

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Coastline Complete Wealth: Q1 2026 im Rückblick

Coastline Complete Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q1 2026 um 0,91 %, verkaufte schätzungsweise 13.532 $ und hielt danach 46.338 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Coastline Complete Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 1.024 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coastline Complete Wealth 46.338 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,43 Mio. $.
Coastline Complete Wealth verkaufte 425 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 13.532 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q1 2026 0,89 % des Portfolios von Coastline Complete Wealth aus und war dessen Position auf Rang 27.
Coastline Complete Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 1.024 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Coastline Complete Wealth für Q1 2026 am 22. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .