de Coastline Complete Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coastline Complete Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 1.43 M	Vender	46,338 -425	-0.9%	-USD 13.5 k	0.89%	27
2025 Q4	USD 1.41 M	Comprar	+46,763	Nuevas	+USD 1.39 M	0.89%	24

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coastline Complete Wealth en SCHM: resumen de T1 2026

Coastline Complete Wealth redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.91% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.5 k, y conservó 46,338 acciones valuadas en USD 1.43 M. La posición representa 0.89% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Coastline Complete Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T1 2026, Coastline Complete Wealth tenía 46,338 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.43 M.
Coastline Complete Wealth vendió 425 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 13.5 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.89% de la cartera de Coastline Complete Wealth en T1 2026 y fue su posición número 27.
Coastline Complete Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coastline Complete Wealth correspondiente a T1 2026, presentado el 22 may 2026.