de Coastline Complete Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Coastline Complete Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 1,43 mi	Vender	46.338 -425	-0,9%	-US$ 13,5 mil	0,89%	27
2025 Q4	US$ 1,41 mi	Comprar	+46.763	Nova	+US$ 1,39 mi	0,89%	24

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Coastline Complete Wealth em SCHM no T1 2026

Coastline Complete Wealth reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,91% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,5 mil e ficando com 46.338 ações avaliadas em US$ 1,43 mi. A posição representa 0,89% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Coastline Complete Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2025 e a manteve por 2 trimestres desde então. 1.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Coastline Complete Wealth detinha 46.338 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 1,43 mi.
Coastline Complete Wealth vendeu 425 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 13,5 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,89% da carteira de Coastline Complete Wealth em T1 2026, sua posição nº 27.
Coastline Complete Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2025 e a manteve por 2 trimestres desde então.
1.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Coastline Complete Wealth referente a T1 2026, protocolado em 22 de mai. de 2026.