Client 1st Advisory Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Client 1st Advisory Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	777.750 $	Kaufen	3.407 +50	+1 %	+11.677 $	0,2 %	59
2026 Q2	762.240 $	Verkaufen	3.357 -182	-5 %	-40.653 $	0,2 %	61
2026 Q1	747.260 $	Kaufen	3.539 +2.148	+154 %	+465.105 $	0,23 %	56
2025 Q4	294.989 $	Kaufen	1.391 +43	+3 %	+9.012 $	0,09 %	111
2025 Q3	278.375 $	Kaufen	1.348 +244	+22 %	+49.007 $	0,09 %	108
2025 Q2	215.744 $	Kaufen	+1.104	Neu	+205.648 $	0,08 %	123
2020 Q1	–	Verkaufen	-2.453	Geschlossen	-319.000 $	–	53
2019 Q4	319.000 $	Kaufen	+2.453	Neu	+305.231 $	0,31 %	40

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Client 1st Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Client 1st Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.677 $ und erhöhte die Position damit auf 3.407 Aktien im Wert von 777.750 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 490 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 3.407 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 777.750 $.
Client 1st Advisory Group kaufte im Q3 2026 50 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 11.677 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Client 1st Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 59.
Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 490 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .