Cherry Tree Wealth Managements PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu STPZ Fondsaktivität für STPZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	612.793 $	Verkaufen	11.814 -1.405	-11 %	-73.869 $	0,12 %	89
2026 Q2	705.101 $	Halten	13.219	–	–	0,13 %	83
2026 Q1	715.236 $	Verkaufen	13.219 -60	-0,5 %	-3.236 $	0,15 %	80
2025 Q4	712.552 $	Kaufen	13.279 +1.638	+14 %	+88.372 $	0,15 %	84
2025 Q3	630.688 $	Verkaufen	11.641 -37	-0,3 %	-1.999 $	0,14 %	82
2025 Q2	628.394 $	Halten	11.678	–	–	0,15 %	81
2025 Q1	630.846 $	Halten	11.678	–	–	0,15 %	81
2024 Q4	610.751 $	Kaufen	11.678 +805	+7 %	+42.246 $	0,15 %	82
2024 Q3	574.366 $	Kaufen	10.873 +10	+0,1 %	+522 $	0,14 %	84
2024 Q2	560.966 $	Verkaufen	10.863 -62	-0,6 %	-3.187 $	0,14 %	83
2024 Q1	562.638 $	Halten	10.925	–	–	0,14 %	80
2023 Q4	558.814 $	Kaufen	10.925 +3.616	+49 %	+182.517 $	0,15 %	78
2023 Q3	366.108 $	Halten	7.309	–	–	0,11 %	97
2023 Q2	367.643 $	Kaufen	+7.309	Neu	+370.644 $	0,11 %	100

Weitere Fonds mit STPZ im Portfolio

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mezzasalma Advisors Tinton Falls, New Jersey 493 Mio. $ AUM 39,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delap Wealth Advisory Lake Oswego, Oregon 291 Mio. $ AUM 14,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York 1,15 Mrd. $ AUM

WRCM

Western Reserve Capital Management Hudson, Ohio 141 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STPZ-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 73.869 $ und hielt danach 11.814 Aktien im Wert von 612.793 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in STPZ und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 715.236 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds STPZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 11.814 Aktien von PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Wert von 612.793 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 1.405 Aktien von PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 73.869 $.
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 89.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund erreichte im Q1 2026 mit 715.236 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .