Delap Wealth Advisorys PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu STPZ Fondsaktivität für STPZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	352.975 $	Kaufen	6.805 +2.525	+59 %	+132.754 $	0,12 %	66
2026 Q2	228.295 $	Halten	4.280	–	–	0,08 %	84
2026 Q1	231.576 $	Halten	4.280	–	–	0,09 %	81
2025 Q4	229.665 $	Verkaufen	4.280 -828	-16 %	-44.671 $	0,09 %	89
2025 Q3	276.471 $	Halten	5.108	–	–	0,12 %	74
2025 Q2	274.861 $	Halten	5.108	–	–	0,13 %	68
2025 Q1	275.934 $	Halten	5.108	–	–	0,15 %	64
2024 Q4	267.144 $	Halten	5.108	–	–	0,16 %	67
2024 Q3	269.830 $	Halten	5.108	–	–	0,17 %	52
2024 Q2	263.777 $	Halten	5.108	–	–	0,12 %	89
2024 Q1	263.062 $	Verkaufen	5.108 -5.108	-50 %	-261.712 $	0,11 %	185
2023 Q4	522.548 $	Kaufen	10.216 +5.108	+100 %	+257.826 $	0,24 %	50
2023 Q3	255.860 $	Halten	5.108	–	–	0,25 %	42
2023 Q2	256.932 $	Verkaufen	5.108 -403	-7 %	-20.436 $	0,25 %	36
2023 Q1	281.281 $	Kaufen	+5.511	Neu	+276.961 $	0,29 %	41

Weitere Fonds mit STPZ im Portfolio

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lantern Wealth Advisors Melville, New York 232 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 254 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 365 Mio. $ AUM 8,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Tree Wealth Management Minnetonka, Minnesota 531 Mio. $ AUM 9,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TSA Wealth Management Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 14,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STPZ-Position von Delap Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) im Q3 2026 um 59 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 132.754 $ und erhöhte die Position damit auf 6.805 Aktien im Wert von 352.975 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in STPZ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 522.548 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds STPZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delap Wealth Advisory 6.805 Aktien von PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Wert von 352.975 $.
Delap Wealth Advisory kaufte im Q3 2026 2.525 Aktien von PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im geschätzten Wert von 132.754 $.
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Delap Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 66.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Delap Wealth Advisory in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund erreichte im Q4 2023 mit 522.548 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .