de Cherry Tree Wealth Management PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação STPZ Atividade dos fundos em STPZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 613 mil	Vender	11.814 -1.405	-11%	-US$ 73,9 mil	0,12%	89
2026 Q2	US$ 705 mil	Manter	13.219	–	–	0,13%	83
2026 Q1	US$ 715 mil	Vender	13.219 -60	-0,5%	-US$ 3,24 mil	0,15%	80
2025 Q4	US$ 713 mil	Comprar	13.279 +1.638	+14%	+US$ 88,4 mil	0,15%	84
2025 Q3	US$ 631 mil	Vender	11.641 -37	-0,3%	-US$ 2 mil	0,14%	82
2025 Q2	US$ 628 mil	Manter	11.678	–	–	0,15%	81
2025 Q1	US$ 631 mil	Manter	11.678	–	–	0,15%	81
2024 Q4	US$ 611 mil	Comprar	11.678 +805	+7%	+US$ 42,2 mil	0,15%	82
2024 Q3	US$ 574 mil	Comprar	10.873 +10	+0,1%	+US$ 522	0,14%	84
2024 Q2	US$ 561 mil	Vender	10.863 -62	-0,6%	-US$ 3,19 mil	0,14%	83
2024 Q1	US$ 563 mil	Manter	10.925	–	–	0,14%	80
2023 Q4	US$ 559 mil	Comprar	10.925 +3.616	+49%	+US$ 183 mil	0,15%	78
2023 Q3	US$ 366 mil	Manter	7.309	–	–	0,11%	97
2023 Q2	US$ 368 mil	Comprar	+7.309	Nova	+US$ 371 mil	0,11%	100

Outros fundos que detêm STPZ

Eagle Strategies New York AUM de US$ 1,03 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de US$ 844 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Mezzasalma Advisors Tinton Falls, New Jersey AUM de US$ 493 mi 39,08% Retorno est. (1 ano)

DWA

Delap Wealth Advisory Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 291 mi 14,74% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de US$ 1,15 bi

WRCM

Western Reserve Capital Management Hudson, Ohio AUM de US$ 141 mi 17,32% Retorno est. (1 ano)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de US$ 1,95 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em STPZ no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) em 11% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 73,9 mil e ficando com 11.814 ações avaliadas em US$ 613 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em STPZ no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 715 mil em T1 2026. 12 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STPZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 11.814 ações de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund, no valor de US$ 613 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 1.405 ações de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 73,9 mil.
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund representou 0,12% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 89.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 715 mil em T1 2026.
12 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.