de Cherry Tree Wealth Management PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción STPZ Actividad de fondos de STPZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 613 k	Vender	11,814 -1,405	-11%	-USD 73.9 k	0.12%	89
2026 Q2	USD 705 k	Mantener	13,219	–	–	0.13%	83
2026 Q1	USD 715 k	Vender	13,219 -60	-0.5%	-USD 3.24 k	0.15%	80
2025 Q4	USD 713 k	Comprar	13,279 +1,638	+14%	+USD 88.4 k	0.15%	84
2025 Q3	USD 631 k	Vender	11,641 -37	-0.3%	-USD 2 k	0.14%	82
2025 Q2	USD 628 k	Mantener	11,678	–	–	0.15%	81
2025 Q1	USD 631 k	Mantener	11,678	–	–	0.15%	81
2024 Q4	USD 611 k	Comprar	11,678 +805	+7%	+USD 42.2 k	0.15%	82
2024 Q3	USD 574 k	Comprar	10,873 +10	+0.1%	+USD 522	0.14%	84
2024 Q2	USD 561 k	Vender	10,863 -62	-0.6%	-USD 3.19 k	0.14%	83
2024 Q1	USD 563 k	Mantener	10,925	–	–	0.14%	80
2023 Q4	USD 559 k	Comprar	10,925 +3,616	+49%	+USD 183 k	0.15%	78
2023 Q3	USD 366 k	Mantener	7,309	–	–	0.11%	97
2023 Q2	USD 368 k	Comprar	+7,309	Nuevas	+USD 371 k	0.11%	100

Otros fondos que tienen STPZ en su cartera

Eagle Strategies New York AUM de USD 1031 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de USD 844 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Mezzasalma Advisors Tinton Falls, New Jersey AUM de USD 493 M 39.08% Rendimiento estimado a 1 año

DWA

Delap Wealth Advisory Lake Oswego, Oregon AUM de USD 291 M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M

WRCM

Western Reserve Capital Management Hudson, Ohio AUM de USD 141 M 17.32% Rendimiento estimado a 1 año

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de USD 1948 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en STPZ: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 73.9 k, y conservó 11,814 acciones valuadas en USD 613 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #89.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en STPZ en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 715 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 12 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STPZ.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 11,814 acciones de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund con un valor de USD 613 k.
Cherry Tree Wealth Management vendió 1,405 acciones de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 73.9 k.
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund representó 0.12% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 89.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 715 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 12 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.