Cherry Tree Wealth Managements VanEck Short Muni ETF SMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu SMB Fondsaktivität für SMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	165.664 $	Halten	9.791	–	–	0,03 %	182
2026 Q2	169.874 $	Kaufen	9.791 +2.635	+37 %	+45.587 $	0,03 %	182
2026 Q1	123.799 $	Verkaufen	7.156 -1.452	-17 %	-25.273 $	0,03 %	195
2025 Q4	149.866 $	Halten	8.608	–	–	0,03 %	186
2025 Q3	149.952 $	Verkaufen	8.608 -2.020	-19 %	-35.024 $	0,03 %	185
2025 Q2	183.440 $	Verkaufen	10.628 -1.844	-15 %	-31.508 $	0,04 %	163
2025 Q1	213.708 $	Halten	12.472	–	–	0,05 %	153
2024 Q4	213.147 $	Verkaufen	12.472 -669	-5 %	-11.492 $	0,05 %	153
2024 Q3	227.208 $	Verkaufen	13.141 -1.516	-10 %	-26.025 $	0,05 %	154
2024 Q2	249.169 $	Verkaufen	14.657 -31	-0,2 %	-526 $	0,06 %	147
2024 Q1	249.990 $	Verkaufen	14.688 -2.930	-17 %	-49.948 $	0,06 %	147
2023 Q4	301.092 $	Verkaufen	17.618 -6.636	-27 %	-111.930 $	0,08 %	126
2023 Q3	404.800 $	Verkaufen	24.254 -3.590	-13 %	-60.260 $	0,12 %	91
2023 Q2	468.754 $	Kaufen	+27.844	Neu	+469.341 $	0,14 %	87

Weitere Fonds mit SMB im Portfolio

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foronjy Financial Santa Barbara, California 285 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stronghold Wealth Management Tampa, Florida 72,4 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWS

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona 390 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMB-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in VanEck Short Muni ETF (SMB) im Q3 2026 mit 9.791 Aktien im Wert von 165.664 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #182.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SMB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 468.754 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 9.791 Aktien von VanEck Short Muni ETF im Wert von 165.664 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an VanEck Short Muni ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
VanEck Short Muni ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 182.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VanEck Short Muni ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in VanEck Short Muni ETF erreichte im Q2 2023 mit 468.754 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck Short Muni ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .