de Cherry Tree Wealth Management VanEck Short Muni ETF SMB Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação SMB Atividade dos fundos em SMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 166 mil	Manter	9.791	–	–	0,03%	182
2026 Q2	US$ 170 mil	Comprar	9.791 +2.635	+37%	+US$ 45,6 mil	0,03%	182
2026 Q1	US$ 124 mil	Vender	7.156 -1.452	-17%	-US$ 25,3 mil	0,03%	195
2025 Q4	US$ 150 mil	Manter	8.608	–	–	0,03%	186
2025 Q3	US$ 150 mil	Vender	8.608 -2.020	-19%	-US$ 35 mil	0,03%	185
2025 Q2	US$ 183 mil	Vender	10.628 -1.844	-15%	-US$ 31,5 mil	0,04%	163
2025 Q1	US$ 214 mil	Manter	12.472	–	–	0,05%	153
2024 Q4	US$ 213 mil	Vender	12.472 -669	-5%	-US$ 11,5 mil	0,05%	153
2024 Q3	US$ 227 mil	Vender	13.141 -1.516	-10%	-US$ 26 mil	0,05%	154
2024 Q2	US$ 249 mil	Vender	14.657 -31	-0,2%	-US$ 526	0,06%	147
2024 Q1	US$ 250 mil	Vender	14.688 -2.930	-17%	-US$ 49,9 mil	0,06%	147
2023 Q4	US$ 301 mil	Vender	17.618 -6.636	-27%	-US$ 112 mil	0,08%	126
2023 Q3	US$ 405 mil	Vender	24.254 -3.590	-13%	-US$ 60,3 mil	0,12%	91
2023 Q2	US$ 469 mil	Comprar	+27.844	Nova	+US$ 469 mil	0,14%	87

Outros fundos que detêm SMB

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de US$ 4,74 bi 19,15% Retorno est. (1 ano)

Foronjy Financial Santa Barbara, California AUM de US$ 285 mi 8,69% Retorno est. (1 ano)

SWM

Stronghold Wealth Management Tampa, Florida AUM de US$ 72,4 mi 15,8% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

JWS

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona AUM de US$ 390 mi 19,15% Retorno est. (1 ano)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de US$ 372 mi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em SMB no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em VanEck Short Muni ETF (SMB) no T3 2026, com 9.791 ações avaliadas em US$ 166 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 182.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SMB no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 469 mil em T2 2023. 18 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 9.791 ações de VanEck Short Muni ETF, no valor de US$ 166 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de VanEck Short Muni ETF em T3 2026.
VanEck Short Muni ETF representou 0,03% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 182.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VanEck Short Muni ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de VanEck Short Muni ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 469 mil em T2 2023.
18 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck Short Muni ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.