de Cherry Tree Wealth Management VanEck Short Muni ETF SMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción SMB Actividad de fondos de SMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 166 k	Mantener	9,791	–	–	0.03%	182
2026 Q2	USD 170 k	Comprar	9,791 +2,635	+37%	+USD 45.6 k	0.03%	182
2026 Q1	USD 124 k	Vender	7,156 -1,452	-17%	-USD 25.3 k	0.03%	195
2025 Q4	USD 150 k	Mantener	8,608	–	–	0.03%	186
2025 Q3	USD 150 k	Vender	8,608 -2,020	-19%	-USD 35 k	0.03%	185
2025 Q2	USD 183 k	Vender	10,628 -1,844	-15%	-USD 31.5 k	0.04%	163
2025 Q1	USD 214 k	Mantener	12,472	–	–	0.05%	153
2024 Q4	USD 213 k	Vender	12,472 -669	-5%	-USD 11.5 k	0.05%	153
2024 Q3	USD 227 k	Vender	13,141 -1,516	-10%	-USD 26 k	0.05%	154
2024 Q2	USD 249 k	Vender	14,657 -31	-0.2%	-USD 526	0.06%	147
2024 Q1	USD 250 k	Vender	14,688 -2,930	-17%	-USD 49.9 k	0.06%	147
2023 Q4	USD 301 k	Vender	17,618 -6,636	-27%	-USD 112 k	0.08%	126
2023 Q3	USD 405 k	Vender	24,254 -3,590	-13%	-USD 60.3 k	0.12%	91
2023 Q2	USD 469 k	Comprar	+27,844	Nuevas	+USD 469 k	0.14%	87

Otros fondos que tienen SMB en su cartera

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año

Foronjy Financial Santa Barbara, California AUM de USD 285 M 8.69% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stronghold Wealth Management Tampa, Florida AUM de USD 72.4 M 15.8% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

JWS

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona AUM de USD 390 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de USD 372 M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en SMB: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en VanEck Short Muni ETF (SMB) en T3 2026, con 9,791 acciones por un valor de USD 166 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #182.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en SMB en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 469 k en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 18 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMB.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 9,791 acciones de VanEck Short Muni ETF con un valor de USD 166 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de VanEck Short Muni ETF en T3 2026.
VanEck Short Muni ETF representó 0.03% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 182.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en VanEck Short Muni ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en VanEck Short Muni ETF alcanzó su máximo de USD 469 k en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 18 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck Short Muni ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.