Gradient Investmentss VanEck Short Muni ETF SMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Investments Aktiendetails zu SMB Fondsaktivität für SMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,27 Mio. $	Verkaufen	133.993 -1.169	-0,9 %	-20.087 $	0,03 %	247
2026 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	135.162 +104	+0,1 %	+1.799 $	0,03 %	251
2026 Q1	2,34 Mio. $	Kaufen	135.058 +2.516	+2 %	+43.793 $	0,04 %	239
2025 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	132.542 +1.140	+0,9 %	+19.791 $	0,04 %	188
2025 Q3	2,29 Mio. $	Kaufen	131.402 +40.829	+45 %	+707.910 $	0,04 %	186
2025 Q2	1,56 Mio. $	Kaufen	+90.573	Neu	+1,55 Mio. $	0,03 %	207

Weitere Fonds mit SMB im Portfolio

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foronjy Financial Santa Barbara, California 285 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stronghold Wealth Management Tampa, Florida 72,4 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWS

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona 390 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CTWM

Cherry Tree Wealth Management Minnetonka, Minnesota 531 Mio. $ AUM 9,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMB-Position von Gradient Investments: Q3 2026 im Rückblick

Gradient Investments verringerte seine Beteiligung an VanEck Short Muni ETF (SMB) im Q3 2026 um 0,86 %, verkaufte schätzungsweise 20.087 $ und hielt danach 133.993 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #247.

Gradient Investments meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SMB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Investments 133.993 Aktien von VanEck Short Muni ETF im Wert von 2,27 Mio. $.
Gradient Investments verkaufte 1.169 Aktien von VanEck Short Muni ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 20.087 $.
VanEck Short Muni ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Gradient Investments aus und war dessen Position auf Rang 247.
Gradient Investments meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in VanEck Short Muni ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Gradient Investments in VanEck Short Muni ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck Short Muni ETF.

Auf Grundlage der von Gradient Investments für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .