Cherry Tree Wealth Managements JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu JEPQ Fondsaktivität für JEPQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	510.425 $	Verkaufen	8.332 -9.448	-53 %	-563.607 $	0,1 %	96
2026 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	17.780 +1.575	+10 %	+93.461 $	0,21 %	72
2026 Q1	899.700 $	Verkaufen	16.205 -1.474	-8 %	-85.245 $	0,19 %	72
2025 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	17.679 -389	-2 %	-22.602 $	0,22 %	73
2025 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	18.068 +284	+2 %	+15.764 $	0,23 %	70
2025 Q2	967.456 $	Kaufen	17.784 +236	+1 %	+12.165 $	0,22 %	71
2025 Q1	908.659 $	Kaufen	17.548 +11.563	+193 %	+644.076 $	0,22 %	75
2024 Q4	337.435 $	Verkaufen	5.985 -115	-2 %	-6.456 $	0,08 %	121
2024 Q3	335.073 $	Kaufen	6.100 +182	+3 %	+9.761 $	0,08 %	128
2024 Q2	328.449 $	Kaufen	5.918 +1.838	+45 %	+98.784 $	0,08 %	122
2024 Q1	221.300 $	Halten	4.080	–	–	0,06 %	153
2023 Q4	203.715 $	Kaufen	4.080 +527	+15 %	+25.437 $	0,05 %	150
2023 Q3	166.743 $	Kaufen	3.553 +1.430	+67 %	+68.881 $	0,05 %	151
2023 Q2	102.690 $	Kaufen	+2.123	Neu	+98.139 $	0,03 %	187

Weitere Fonds mit JEPQ im Portfolio

AAA

Adams Asset Advisors Dallas, Texas 984 Mio. $ AUM 41,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SBI Securities Tokyo, Japan 4,38 Mrd. $ AUM 56,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPQ-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) im Q3 2026 um 53 %, verkaufte schätzungsweise 563.607 $ und hielt danach 8.332 Aktien im Wert von 510.425 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JEPQ und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 8.332 Aktien von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 510.425 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 9.448 Aktien von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 563.607 $.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 96.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .