de Cherry Tree Wealth Management JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação JEPQ Atividade dos fundos em JEPQ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 510 mil	Vender	8.332 -9.448	-53%	-US$ 564 mil	0,1%	96
2026 Q2	US$ 1,09 mi	Comprar	17.780 +1.575	+10%	+US$ 93,5 mil	0,21%	72
2026 Q1	US$ 900 mil	Vender	16.205 -1.474	-8%	-US$ 85,2 mil	0,19%	72
2025 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	17.679 -389	-2%	-US$ 22,6 mil	0,22%	73
2025 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	18.068 +284	+2%	+US$ 15,8 mil	0,23%	70
2025 Q2	US$ 967 mil	Comprar	17.784 +236	+1%	+US$ 12,2 mil	0,22%	71
2025 Q1	US$ 909 mil	Comprar	17.548 +11.563	+193%	+US$ 644 mil	0,22%	75
2024 Q4	US$ 337 mil	Vender	5.985 -115	-2%	-US$ 6,46 mil	0,08%	121
2024 Q3	US$ 335 mil	Comprar	6.100 +182	+3%	+US$ 9,8 mil	0,08%	128
2024 Q2	US$ 328 mil	Comprar	5.918 +1.838	+45%	+US$ 98,8 mil	0,08%	122
2024 Q1	US$ 221 mil	Manter	4.080	–	–	0,06%	153
2023 Q4	US$ 204 mil	Comprar	4.080 +527	+15%	+US$ 25,4 mil	0,05%	150
2023 Q3	US$ 167 mil	Comprar	3.553 +1.430	+67%	+US$ 68,9 mil	0,05%	151
2023 Q2	US$ 103 mil	Comprar	+2.123	Nova	+US$ 98,1 mil	0,03%	187

Outros fundos que detêm JEPQ

AAA

Adams Asset Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 984 mi 41,12% Retorno est. (1 ano)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)

SBI Securities Tokyo, Japan AUM de US$ 4,38 bi 56,37% Retorno est. (1 ano)

Magnus Financial Group New York AUM de US$ 1,5 bi 16,47% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 1,18 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em JEPQ no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) em 53% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 564 mil e ficando com 8.332 ações avaliadas em US$ 510 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 96.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JEPQ no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T2 2026. 362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPQ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 8.332 ações de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 510 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 9.448 ações de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 564 mil.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF representou 0,1% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 96.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T2 2026.
362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.