Bernardo Wealth Plannings JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu JEPQ Fondsaktivität für JEPQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,8 Mio. $	Kaufen	340.176 +118.066	+53 %	+7,04 Mio. $	1,76 %	19
2026 Q2	13,7 Mio. $	Kaufen	222.110 +6.168	+3 %	+366.009 $	2,33 %	16
2026 Q1	12 Mio. $	Verkaufen	215.942 -14.143	-6 %	-817.919 $	2,35 %	17
2025 Q4	13,4 Mio. $	Kaufen	230.085 +1.314	+0,6 %	+76.347 $	2,55 %	15
2025 Q3	13,2 Mio. $	Kaufen	228.771 +85.336	+59 %	+4,74 Mio. $	2,58 %	15
2025 Q2	7,8 Mio. $	Kaufen	143.435 +7.602	+6 %	+391.855 $	1,69 %	18
2025 Q1	7,03 Mio. $	Kaufen	135.833 +5.883	+5 %	+327.692 $	1,68 %	18
2024 Q4	7,27 Mio. $	Verkaufen	129.950 -629	-0,5 %	-35.311 $	1,74 %	18
2024 Q3	7,18 Mio. $	Verkaufen	130.579 -102.964	-44 %	-5,52 Mio. $	1,74 %	17
2024 Q2	13 Mio. $	Kaufen	233.543 +5.092	+2 %	+273.671 $	3,49 %	11
2024 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	228.451 +4.786	+2 %	+249.912 $	3,45 %	10
2023 Q4	11,2 Mio. $	Verkaufen	223.665 -17.176	-7 %	-829.031 $	3,52 %	9
2023 Q3	11,3 Mio. $	Kaufen	240.841 +14.892	+7 %	+717.328 $	4,47 %	8
2023 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	225.949 +10.486	+5 %	+484.734 $	4,35 %	8
2023 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	+215.463	Neu	+9,23 Mio. $	4,17 %	7

Weitere Fonds mit JEPQ im Portfolio

AAA

Adams Asset Advisors Dallas, Texas 984 Mio. $ AUM 41,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SBI Securities Tokyo, Japan 4,38 Mrd. $ AUM 56,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PVG Asset Management Golden, Colorado 147 Mio. $ AUM 52,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPQ-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) im Q3 2026 um 53 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7,04 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 340.176 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $. Die Position macht 1,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in JEPQ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 340.176 Aktien von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 20,8 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 118.066 Aktien von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im geschätzten Wert von 7,04 Mio. $.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 1,76 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 19.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .