Bernardo Wealth Planningの JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ 株式保有履歴

Bernardo Wealth Planningのポートフォリオ JEPQの株式詳細 JEPQのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$2084万	買う	340,176 +118,066	+53%	+$704万	1.76%	19
2026 Q2	$1365万	買う	222,110 +6,168	+3%	+$36.6万	2.33%	16
2026 Q1	$1199万	売却	215,942 -14,143	-6%	-$81.8万	2.35%	17
2025 Q4	$1337万	買う	230,085 +1,314	+0.6%	+$7.63万	2.55%	15
2025 Q3	$1316万	買う	228,771 +85,336	+59%	+$474万	2.58%	15
2025 Q2	$780万	買う	143,435 +7,602	+6%	+$39.2万	1.69%	18
2025 Q1	$703万	買う	135,833 +5,883	+5%	+$32.8万	1.68%	18
2024 Q4	$727万	売却	129,950 -629	-0.5%	-$3.53万	1.74%	18
2024 Q3	$718万	売却	130,579 -102,964	-44%	-$552万	1.74%	17
2024 Q2	$1296万	買う	233,543 +5,092	+2%	+$27.4万	3.49%	11
2024 Q1	$1239万	買う	228,451 +4,786	+2%	+$25万	3.45%	10
2023 Q4	$1117万	売却	223,665 -17,176	-7%	-$82.9万	3.52%	9
2023 Q3	$1130万	買う	240,841 +14,892	+7%	+$71.7万	4.47%	8
2023 Q2	$1093万	買う	225,949 +10,486	+5%	+$48.5万	4.35%	8
2023 Q1	$972万	買う	+215,463	新規	+$923万	4.17%	7

JEPQを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan $407億 AUM 21.08% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Allworth Financial Folsom, California $282億 AUM 13.34% 推定1年リターン

AAA

Adams Asset Advisors Dallas, Texas $9.8億 AUM 41.12% 推定1年リターン

Kestra Advisory Services Austin, Texas $351億 AUM 20.13% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina $87.2億 AUM 23.07% 推定1年リターン

SBI Securities Tokyo, Japan $43.8億 AUM 56.37% 推定1年リターン

IMC Chicago Chicago, Illinois $4834億 AUM 41.26% 推定1年リターン

Bernardo Wealth PlanningのJEPQ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)の保有株数を53%増やしました。推定$704万相当を買い増し、保有株数は合計340,176株、評価額は$2084万となりました。このポジションはポートフォリオの 1.76% を占め、順位は #19 です。

Bernardo Wealth Planningは2023年第1四半期にJEPQの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する716本のファンドが、2026年第3四半期時点でJEPQを保有しています。

Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFを340,176株保有しており、その評価額は$2084万でした。
Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFを118,066株購入しました。推定購入額は$704万です。
2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの割合は1.76%で、保有銘柄の中で第19位でした。
Bernardo Wealth Planningは2023年第1四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する716のファンドがJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書に基づいています。