de Bernardo Wealth Planning JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción JEPQ Actividad de fondos de JEPQ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 20.8 M	Comprar	340,176 +118,066	+53%	+USD 7.04 M	1.76%	19
2026 Q2	USD 13.7 M	Comprar	222,110 +6,168	+3%	+USD 366 k	2.33%	16
2026 Q1	USD 12 M	Vender	215,942 -14,143	-6%	-USD 818 k	2.35%	17
2025 Q4	USD 13.4 M	Comprar	230,085 +1,314	+0.6%	+USD 76.3 k	2.55%	15
2025 Q3	USD 13.2 M	Comprar	228,771 +85,336	+59%	+USD 4.74 M	2.58%	15
2025 Q2	USD 7.8 M	Comprar	143,435 +7,602	+6%	+USD 392 k	1.69%	18
2025 Q1	USD 7.03 M	Comprar	135,833 +5,883	+5%	+USD 328 k	1.68%	18
2024 Q4	USD 7.27 M	Vender	129,950 -629	-0.5%	-USD 35.3 k	1.74%	18
2024 Q3	USD 7.18 M	Vender	130,579 -102,964	-44%	-USD 5.52 M	1.74%	17
2024 Q2	USD 13 M	Comprar	233,543 +5,092	+2%	+USD 274 k	3.49%	11
2024 Q1	USD 12.4 M	Comprar	228,451 +4,786	+2%	+USD 250 k	3.45%	10
2023 Q4	USD 11.2 M	Vender	223,665 -17,176	-7%	-USD 829 k	3.52%	9
2023 Q3	USD 11.3 M	Comprar	240,841 +14,892	+7%	+USD 717 k	4.47%	8
2023 Q2	USD 10.9 M	Comprar	225,949 +10,486	+5%	+USD 485 k	4.35%	8
2023 Q1	USD 9.7 M	Comprar	+215,463	Nuevas	+USD 9.23 M	4.17%	7

Otros fondos que tienen JEPQ en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

AAA

Adams Asset Advisors Dallas, Texas AUM de USD 984 M 41.12% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

SBI Securities Tokyo, Japan AUM de USD 4380 M 56.37% Rendimiento estimado a 1 año

IMC Chicago Chicago, Illinois AUM de USD 483 mil M 41.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en JEPQ: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) en 53% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 7.04 M y elevar la posición a 340,176 acciones con un valor de USD 20.8 M. La posición representa 1.76% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JEPQ en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 716 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPQ.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 340,176 acciones de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF con un valor de USD 20.8 M.
Bernardo Wealth Planning compró 118,066 acciones de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 7.04 M.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF representó 1.76% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 19.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 716 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.