Cherry Tree Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	48.396 $	Halten	212	–	–	0,01 %	284
2026 Q2	48.137 $	Halten	212	–	–	0,01 %	283
2026 Q1	44.764 $	Halten	212	–	–	0,01 %	279
2025 Q4	44.959 $	Halten	212	–	–	0,01 %	277
2025 Q3	43.781 $	Halten	212	–	–	0,01 %	268
2025 Q2	41.430 $	Halten	212	–	–	0,01 %	269
2025 Q1	40.403 $	Halten	212	–	–	0,01 %	273
2024 Q4	40.467 $	Halten	212	–	–	0,01 %	268
2024 Q3	41.801 $	Halten	212	–	–	0,01 %	272
2024 Q2	38.587 $	Halten	212	–	–	0,01 %	275
2024 Q1	39.604 $	Halten	212	–	–	0,01 %	268
2023 Q4	36.865 $	Halten	212	–	–	0,01 %	261
2023 Q3	32.615 $	Halten	212	–	–	0,01 %	254
2023 Q2	34.173 $	Kaufen	+212	Neu	+32.617 $	0,01 %	252

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 212 Aktien im Wert von 48.396 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #284.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 212 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 48.396 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 284.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .