Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	135.489 $	Kaufen	6.383 +92	+1 %	+1.977 $	0,03 %	196
2026 Q2	136.210 $	Halten	6.291	–	–	0,03 %	199
2026 Q1	137.425 $	Halten	6.291	–	–	0,03 %	186
2025 Q4	138.066 $	Halten	6.291	–	–	0,03 %	195
2025 Q3	138.129 $	Kaufen	6.291 +274	+5 %	+5.996 $	0,03 %	192
2025 Q2	131.903 $	Kaufen	6.017 +1.089	+22 %	+23.683 $	0,03 %	191
2025 Q1	107.293 $	Kaufen	4.928 +539	+12 %	+11.579 $	0,03 %	208
2024 Q4	93.611 $	Kaufen	4.389 +809	+23 %	+17.436 $	0,02 %	215
2024 Q3	79.145 $	Kaufen	3.580 +364	+11 %	+7.953 $	0,02 %	233
2024 Q2	68.735 $	Kaufen	3.216 +2.589	+413 %	+54.936 $	0,02 %	234
2024 Q1	13.481 $	Kaufen	627 +467	+292 %	+10.065 $	﹤0,01 %	350
2023 Q4	3.485 $	Kaufen	+160	Neu	+3.385 $	﹤0,01 %	458

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waycross Investment Management Bellingham, Washington 124 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.977 $ und erhöhte die Position damit auf 6.383 Aktien im Wert von 135.489 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #196.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTJ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 138.129 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 6.383 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Wert von 135.489 $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 92 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 1.977 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 196.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q3 2025 mit 138.129 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .