de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 135 k	Comprar	6,383 +92	+1%	+USD 1.98 k	0.03%	196
2026 Q2	USD 136 k	Mantener	6,291	–	–	0.03%	199
2026 Q1	USD 137 k	Mantener	6,291	–	–	0.03%	186
2025 Q4	USD 138 k	Mantener	6,291	–	–	0.03%	195
2025 Q3	USD 138 k	Comprar	6,291 +274	+5%	+USD 6 k	0.03%	192
2025 Q2	USD 132 k	Comprar	6,017 +1,089	+22%	+USD 23.7 k	0.03%	191
2025 Q1	USD 107 k	Comprar	4,928 +539	+12%	+USD 11.6 k	0.03%	208
2024 Q4	USD 93.6 k	Comprar	4,389 +809	+23%	+USD 17.4 k	0.02%	215
2024 Q3	USD 79.1 k	Comprar	3,580 +364	+11%	+USD 7.95 k	0.02%	233
2024 Q2	USD 68.7 k	Comprar	3,216 +2,589	+413%	+USD 54.9 k	0.02%	234
2024 Q1	USD 13.5 k	Comprar	627 +467	+292%	+USD 10.1 k	﹤0.01%	350
2023 Q4	USD 3.48 k	Comprar	+160	Nuevas	+USD 3.38 k	﹤0.01%	458

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de USD 1948 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Denver PWM Denver, Colorado AUM de USD 301 M 10.76% Rendimiento estimado a 1 año

MKT Advisors Escondido, California AUM de USD 312 M 9.96% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de USD 254 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBTJ: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.98 k y elevar la posición a 6,383 acciones con un valor de USD 135 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #196.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBTJ en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 138 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 67 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 6,383 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF con un valor de USD 135 k.
Cherry Tree Wealth Management compró 92 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.98 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representó 0.03% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 196.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 138 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 67 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.