de Denver PWM iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Denver PWM Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14.8 M	Comprar	695,280 +9,928	+1%	+USD 213 k	4.9%	8
2026 Q2	USD 14.8 M	Comprar	685,352 +12,832	+2%	+USD 278 k	4.84%	9
2026 Q1	USD 14.6 M	Vender	672,520 -17,928	-3%	-USD 393 k	5.02%	8
2025 Q4	USD 15.1 M	Mantener	690,448	–	–	5.05%	10
2025 Q3	USD 15.1 M	Mantener	690,448	–	–	4.72%	11
2025 Q2	USD 15.1 M	Comprar	690,448 +61,367	+10%	+USD 1.33 M	4.72%	11
2025 Q1	USD 13.7 M	Comprar	629,081 +76,839	+14%	+USD 1.65 M	4.93%	11
2024 Q4	USD 11.8 M	Comprar	+552,242	Nuevas	+USD 11.9 M	4.56%	11

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.4 mil M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Denver PWM en IBTJ: resumen de T3 2026

Denver PWM aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en 1.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 213 k y elevar la posición a 695,280 acciones con un valor de USD 14.8 M. La posición representa 4.9% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Denver PWM reportó por primera vez una posición en IBTJ en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 199 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

Al cierre de T3 2026, Denver PWM tenía 695,280 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF con un valor de USD 14.8 M.
Denver PWM compró 9,928 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 213 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representó 4.9% de la cartera de Denver PWM en T3 2026 y fue su posición número 8.
Denver PWM reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Denver PWM en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 199 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Denver PWM correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.