Denver PWMs iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Denver PWM Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,8 Mio. $	Kaufen	695.280 +9.928	+1 %	+213.291 $	4,9 %	8
2026 Q2	14,8 Mio. $	Kaufen	685.352 +12.832	+2 %	+278.457 $	4,84 %	9
2026 Q1	14,6 Mio. $	Verkaufen	672.520 -17.928	-3 %	-393.181 $	5,02 %	8
2025 Q4	15,1 Mio. $	Halten	690.448	–	–	5,05 %	10
2025 Q3	15,1 Mio. $	Halten	690.448	–	–	4,72 %	11
2025 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	690.448 +61.367	+10 %	+1,33 Mio. $	4,72 %	11
2025 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	629.081 +76.839	+14 %	+1,65 Mio. $	4,93 %	11
2024 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	+552.242	Neu	+11,9 Mio. $	4,56 %	11

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Denver PWM: Q3 2026 im Rückblick

Denver PWM erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q3 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 213.291 $ und erhöhte die Position damit auf 695.280 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $. Die Position macht 4,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Denver PWM meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBTJ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Denver PWM 695.280 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Wert von 14,8 Mio. $.
Denver PWM kaufte im Q3 2026 9.928 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 213.291 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 4,9 % des Portfolios von Denver PWM aus und war dessen Position auf Rang 8.
Denver PWM meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Denver PWM in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Denver PWM für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .