Legacy Private Trusts iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Private Trust Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,7 Mio. $	Verkaufen	549.620 -5.942	-1 %	-127.657 $	0,64 %	26
2026 Q2	12 Mio. $	Kaufen	555.562 +18.312	+3 %	+397.374 $	0,67 %	25
2026 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	537.250 +12.884	+2 %	+282.560 $	0,72 %	26
2025 Q4	11,5 Mio. $	Kaufen	524.366 +91.392	+21 %	+2,01 Mio. $	0,68 %	29
2025 Q3	9,5 Mio. $	Kaufen	432.974 +19.111	+5 %	+418.223 $	0,57 %	36
2025 Q2	9,07 Mio. $	Kaufen	413.863 +15.128	+4 %	+328.990 $	0,59 %	37
2025 Q1	8,68 Mio. $	Kaufen	398.735 +58.214	+17 %	+1,25 Mio. $	0,6 %	36
2024 Q4	7,26 Mio. $	Kaufen	+340.521	Neu	+7,34 Mio. $	0,48 %	46

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky 1,34 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Denver PWM Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Legacy Private Trust: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Private Trust verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 127.657 $ und hielt danach 549.620 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Legacy Private Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBTJ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 131 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 549.620 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Wert von 11,7 Mio. $.
Legacy Private Trust verkaufte 5.942 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 127.657 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Legacy Private Trust aus und war dessen Position auf Rang 26.
Legacy Private Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Legacy Private Trust in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 131 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .