Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF IBDY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBDY Fondsaktivität für IBDY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	384.092 $	Kaufen	15.690 +2.925	+23 %	+73.814 $	0,07 %	119
2026 Q2	328.635 $	Kaufen	12.765 +1.149	+10 %	+29.624 $	0,06 %	126
2026 Q1	300.274 $	Halten	11.616	–	–	0,06 %	129
2025 Q4	303.643 $	Kaufen	11.616 +2.692	+30 %	+70.556 $	0,06 %	132
2025 Q3	234.077 $	Kaufen	8.924 +3.877	+77 %	+100.629 $	0,05 %	148
2025 Q2	130.743 $	Kaufen	5.047 +2.605	+107 %	+66.068 $	0,03 %	192
2025 Q1	62.418 $	Kaufen	2.442 +1.473	+152 %	+37.247 $	0,02 %	243
2024 Q4	24.322 $	Kaufen	969 +476	+97 %	+12.190 $	0,01 %	312
2024 Q3	13.016 $	Kaufen	+493	Neu	+12.775 $	﹤0,01 %	388

Weitere Fonds mit IBDY im Portfolio

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATC

Adirondack Trust Company Saratoga Springs, New York 320 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSRI

Michael S. Ryan Inc Latham, New York 198 Mio. $ AUM 15,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDY-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 73.814 $ und erhöhte die Position damit auf 15.690 Aktien im Wert von 384.092 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #119.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBDY und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 15.690 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF im Wert von 384.092 $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.925 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 73.814 $.
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 119.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .