de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF IBDY Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBDY Atividade dos fundos em IBDY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 384 mil	Comprar	15.690 +2.925	+23%	+US$ 73,8 mil	0,07%	119
2026 Q2	US$ 329 mil	Comprar	12.765 +1.149	+10%	+US$ 29,6 mil	0,06%	126
2026 Q1	US$ 300 mil	Manter	11.616	–	–	0,06%	129
2025 Q4	US$ 304 mil	Comprar	11.616 +2.692	+30%	+US$ 70,6 mil	0,06%	132
2025 Q3	US$ 234 mil	Comprar	8.924 +3.877	+77%	+US$ 101 mil	0,05%	148
2025 Q2	US$ 131 mil	Comprar	5.047 +2.605	+107%	+US$ 66,1 mil	0,03%	192
2025 Q1	US$ 62,4 mil	Comprar	2.442 +1.473	+152%	+US$ 37,2 mil	0,02%	243
2024 Q4	US$ 24,3 mil	Comprar	969 +476	+97%	+US$ 12,2 mil	0,01%	312
2024 Q3	US$ 13 mil	Comprar	+493	Nova	+US$ 12,8 mil	﹤0,01%	388

Outros fundos que detêm IBDY

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de US$ 273 mi 8,08% Retorno est. (1 ano)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 477 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

ATC

Adirondack Trust Company Saratoga Springs, New York AUM de US$ 320 mi 23,25% Retorno est. (1 ano)

MSRI

Michael S. Ryan Inc Latham, New York AUM de US$ 198 mi 15,97% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 861 mi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBDY no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) em 23% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 73,8 mil em ações e elevando a posição para 15.690 ações, avaliadas em US$ 384 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 119.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDY no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 15.690 ações de iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF, no valor de US$ 384 mil.
Cherry Tree Wealth Management comprou 2.925 ações de iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 73,8 mil.
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF representou 0,07% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 119.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.